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PSTR 掌上智珠统一业务中台
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Palm SmartPearl Technology Brokerage CRM Platform
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帮助企业实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”的经营模式的快速战略转移
为企业打造富有战斗力的营销、客户管理、销售服务体系,并通过统计、整理、分析多渠道的客户信息
为企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料
帮助企业充分挖掘潜在价值客户,完善客户服务体系,提升客户满意度、忠诚度、提升企业的经济效益
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系统功能
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Product Function Framework
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个人办公
常用菜单、日常安排、文件中心、通讯录、系统消息
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客户管理
我的客户、客户档案、客户统计、服务统计、来电统计、客户分析
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投顾服务
证券交易日报、个股持仓查询、佣金统计、交易跟投、绩效分析
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证券管理
交易明细、股份明细、资金明细、成交记录
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机构管理
机构销售、客户贡献、机构数据统计
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系统分析
开户数据统计、交易数据统计、机构数据统计、奖励统计、有效用户统计
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财务分析
月度资产佣金、营业部贡献汇总、营业部月度汇总
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系统管理
菜单管理、角色管理、渠道管理、部门管理、字段管理、流程管理、参数设置
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CRM系统架构
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CRM system architecture
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